Données Supabase publiques.
1. Créez une liste unique
Regroupez les prospects dans un seul espace accessible aux personnes concernées. Utilisez uniquement les champs utiles : entreprise, contact, besoin, étape, responsable et prochaine action.
2. Limitez les étapes
Par exemple : nouveau contact, besoin compris, proposition envoyée, décision attendue et terminé. Adaptez ces étapes à votre cycle réel au lieu de reproduire un modèle trop complexe.
3. Rendez la prochaine action obligatoire
Chaque prospect actif doit avoir une action et une date. Une liste sans prochaine étape devient rapidement une archive difficile à exploiter.
4. Révisez chaque semaine
Fermez les opportunités qui ne sont plus actives, complétez les informations manquantes et identifiez les blocages. Envisagez un CRM lorsque le volume, les droits d’accès ou les automatisations dépassent les capacités de votre système simple.